검토 이력 기록 하기

1. 목적

   1. 포트폴리오 또는 투자 검토 단계에서 미팅을 진행하는 경우에 해당 기업에 대한 기록을 남기기 위한 목적의 기능입니다.

2. 업무 플로우

   1. ① 투자/회수 > 회사별 검토 이력 메뉴 진입 > ② 회사 등록 > ③ [기록 추가] 클릭 > ④ 내용 입력 > ⑤ [저장] 클릭 > 완료

   2. ① 투자/회수 > 회사별 검토 이력 메뉴 진입 > ② 회사 등록 > ③ [기록 추가] 클릭 > ④ 내용 입력 > ⑤ [저장] 클릭 > 완료

• 투자심의가 등록되어 있어야 합니다.

  • (※위 업무 플로우 a 절차 대로 진행 시 별도의 투자심의 등록은 불필요합니다.)

• 투자/회수 > 회사별 검토 이력 메뉴를 클릭하여 이동 해주세요.

1. 회사별 검토 이력 메뉴로 이동 하셨다면, 우측 상단 [회사 등록] 버튼을 클릭해주세요.

2. 필수 정보를 입력 한뒤, 우측 상단의 [저장] 버튼을 클릭 해주세요.

• [회사 등록] 을 진행한 경우에는, 아래와 같은 모달이 표시가 되므로 [확인] 버튼을 클릭

• 이미 등록된 경우에는 해당 회사의 행을 직접 클릭 해주세요.

기록 관리 페이지로 이동 하셨다면, 아래의 절차대로 진행 해주세요.

1. [+ 기록 추가] 버튼을 클릭 해주세요.

2. 옵션중 [검토/관리 기록] 옵션 클릭

3. 기록 작성

4. 작성을 완료 하셨다면, [저장] 버튼

• 검토/관리 기록. 업무 a 완료

• 포트폴리오 > 포트폴리오 정보 메뉴를 클릭하여 이동 해주세요.

• 기록을 작성할 포트폴리오를 찾아서 클릭 해주세요.

• 포트폴리오 상세로 이동하셨다면, 상단에서 기록 관리 탭을 클릭 해주세요.

기록 관리 페이지로 이동 하셨다면, 아래의 절차대로 진행 해주세요.

1. [+ 기록 추가] 버튼을 클릭 해주세요.

2. 옵션중 [검토/관리 기록] 옵션 클릭

3. 기록 작성

4. 작성을 완료 하셨다면, [저장] 버튼

• 검토/관리 기록. 업무 b 완료

해당 업무 프로세스와 연관되어 있거나 같이 보면 좋을 매뉴얼을 /웹 페이지 기능을 사용해 링크를 추가합니다.